
Más tarde conoce a Griffith y llega a hacer un personaje secundario en Intolerancia. Comienza a rodar en 1917. Gracias al productor Irving Thalberg conoce a Lon Chaney y rueda con él su primera película importante: The Wicked Darling de 1919. Por este tiempo su padre fallece y su esposa lo abandona, estos hechos llevan a Browning a la depresión y al alcoholismo. Pero, superada esta crisis, su mujer vuelve a su lado y el director se reincorpora a su trabajo de realizador para la Metro.
Chaney y Browning realizan varias películas juntos, incluyendo The Unknown (Garras Humanas)de 1927, un extraordinario trabajo de terror considerado el precursor de Freaks.
En 1927 dirige Londres después de la Medianoche, de la que no existen copias y sólo se puede valorar por un montaje realizado con fotos de la película.
Ahora comienza para Tod Browning la etapa sonora del cine en donde realiza dos grandes obras que han pasado a la historia del cine y que recogen toda la madurez de un director experto en el terror y que abre el camino a muchas obras de este género cinematográfico por antonomasia.

La segunda es Freak (La Parada de los Monstruos) de 1932. La historia consiste en un triángulo de amor entre un enano, una trapecista y un forzudo, todo ello condimentado con un argumento en el que se mezclan los asesinatos y la venganza del enano ayudado de los fenómenos de feria (freaks) del circo. La película fue muy polémica, incluso después de volver a editarse para eliminar varias escenas un tanto perturbadoras e inquietantes, y finalmente fue un desastre comercial. La carrera de Browning se estaba desmoronando.
Hoy es un clásico de culto, pero en su tiempo fue considerada repugnante, y el público obligó a que fuera retirada de las pantallas.
La película fue interpretada por personas con deformidades físicas reales, incluso con padecimientos mentales. No se utilizaron efectos especiales de maquillaje, excepto en una breve escena al final de la película.
La incomprensión hacia esta obra maestra vio su fin en los años 60 tras un pase especial que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Venecia, evento que hizo redescubrir la excepcional película a toda una generación, ahora sí, preparada para entender y admirar toda su dimensión.
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